Part1：進化の大計画 / 霊的ハイアラキー / マイトレーヤ / イエス（08:19）
Part2：イエス覚者 / イニシエート / アクエリアスの時代（09:10）
Part3：イエス覚者 / 信念と経験 / イニシエーション / 神（14:15）
Part4：覚者方はどこに住んでいるのか（03:55）
Part5：なぜすべての覚者は男性なのか（06:26）
Part6：覚者方の弟子たち（02:30）
Part7：アンチキリスト（13:55）
Part8：サイババとマイトレーヤ / マイトレーヤの出現 / 大宣言の日（10:03）